Борис Шершенев — сибиряк с характером, выпускник ВГИКа и режиссёр с ярким талантом. Его дипломная работа взяла награду в Каннах, после чего Госкино доверило ему полнометражный проект. В той короткометражке главную роль исполнила Зина, студентка-актриса и его возлюбленная. Девушка уверена, что и в новом фильме ей достанется главный образ.
Однако Борис выбирает другую исполнительницу. Уязвлённая Зина не прощает предательства — она заявляет, что режиссёр её изнасиловал. Теперь карьера Шершенева висит на волоске, а его романтические похождения оборачиваются против него.