Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приёмами боя. Он привык рисковать, если того требует задание. Но после гибели агента в провальной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он уезжает в отдалённую деревню, где живёт его старый товарищ — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и чёрные копатели. А ещё ходят слухи, что предыдущие управляющие бесследно исчезали или погибали при странных обстоятельствах.
